В Сеуле одиночество и разочарование оставляют на людях странные шрамы. Не метафоры, а настоящую шкуру зверей. Расстался с любимой, погрузился в тоску — и вот ты уже не человек, а животное. Кому-то достается облик свиньи или зебры, а поэту Кён-чхону выпало стать пятнистой коровой. Днем он прячется в своей комнате, сгорая от стыда. Ночной же город опасен: на таких, как он, охотятся люди и чудовищная самоходная печь по прозвищу Сжигатель. Кажется, выхода нет. Но однажды его старую песню, полную
Серебристая тень выскальзывает из разбитой машины и уносит душу погибшего друга Чин-сока. Старшеклассница Ириша видит это своими глазами, но никто из людей ей не поверит. Вскоре на её пути встречается говорящая лягушка ростом с человека - грубоватый проводник в мир эльфов. Королевство эльфов выглядит волшебным, но над ним нависла беда. Местный правитель задумал перейти на сторону тьмы, и это проклятие давит на всех его подданных. Ириша берёт с собой гитару-фею Робби и нового друга-лягушку,