Это история Ким Чхан-су, который стал Ким Гу. Всё начинается в тюрьме. Он отбывает срок за убийство — тёмное, смутное время в его жизни. Сидя в камере, он наблюдает за страданиями простых людей, за тем, как их раздирают внешние силы и внутренние распри. И в нём что-то переламывается. Из человека, погрязшего в собственном прошлом, он превращается в того, кто смотрит в будущее. После 1945 года, когда страна оказывается на грани раскола, он не колеблется. Он видит угрозу в коммунистах и яростно
1944 год, Корея под японской оккупацией. Две подруги, Со-юль и Ён-хи, с детства обучаются в школе кисэн, где их готовят к исполнению традиционных песен. Годы тренировок, но внутри них живут иные мечты — о современной музыке, о сцене, где правят не церемонии, а искренние аплодисменты. Со-юль полна надежд. У неё есть жених, Юн-у, тихий парень, который оказывается сочинителем хитов для популярной певицы. Она рисует в воображении их общее будущее на сцене, где её голос и его музыка создадут нечто