1946 год, западная Беларусь. В городок Поречье приезжает старший лейтенант Смолич, фронтовой разведчик. Его задача - усилить местную милицию, которая пытается усмирить банды, оставшиеся после войны. Самый опасный из врагов - бывший пособник фашистов по кличке Фрейшюц. Смолич вместе с начальником угрозыска Крикуновым готовит операцию против него. Но план срывается: кто-то из своих передаёт информацию бандитам. Предатель сидит в самом отделении, и теперь каждый приказ может стоить жизни. Смолич
В Петрограде начала 1920-х годов актёр, воспитанный на идеях Серебряного века, решает для себя главный вопрос: где проходит грань между сценой и жизнью. Он убеждён, что подлинное искусство - не игра, а полное слияние с ролью, и готов прожить чужую судьбу буквально. Когда он попадает в плен к красным и обнаруживает, что его лицо - точная копия командира, который должен его расстрелять, случай даёт ему шанс проверить свою теорию. После гибели офицера артист занимает его место. Он входит в мир,