В приморском городке после исчезновения младшей сестры Лейлы тишина стала тяжёлой и подозрительной. Амира каждое утро чинит сети, а по ночам в лужах замечает чужие отражения. Она спрашивает об этом Рамина, своего соседа, но он молча ковыряет ржавчину на своей лодке, погружённый в свои мысли. Рамин не верит, что Лейла могла утопиться. Он находит в архивах старую фотографию — другая женщина, та же странная гибель. Царапины на его машине, пропавший чемодан с семейными письмами, мокрый платок с
Карим, бывший учитель из Тегерана, живёт в Барселоне под чужим именем. Каждое утро он заваривает крепкий чай, вспоминая сестру, которая ждёт денег на лекарства. Но здесь, в порту, он грузит ящики с оружием, а в кармане у него фальшивый паспорт. Мария, студентка, снимающая ему комнату, находит под ковриком старую фотографию — Карим в военной форме. Сосед-полицейский шепчет ей, что за ним следят. Она оставляет ему адрес клиники, где можно сдать анализы без лишних вопросов — молчаливый жест
Реза, студент-кинематографист, тайком снимает протесты в Тегеране. Его жизнь — это прокуренная квартира, подпольные кинопоказы с другом Амиром в заброшенной пекарне и флешки с запрещённым кино под кроватью. Их мир хрупок. Один из зрителей оказывается информатором. В квартиру Резы врываются на рассвете. Офицер с родинкой над губой листает его сценарий, находит кадры разгона. «Ты снимаешь грязь, чтобы продать её на Запад?» — спрашивает он, и в его голосе странная смесь презрения и любопытства.