Детектив Лилит Морган расследует череду исчезновений подростков в чёрных куртках. Её мир — это папки с фотографиями, мятные леденцы и навязчивое чувство, что все эти случаи связаны. Напарник Джекс указывает на карту, на старую фабрику, но всё оказывается сложнее. В кармане одной из жертв Лилит находит ключ, пахнущий гнилью. Он ведёт её в заброшенное почтовое отделение, к пачке писем 1987 года, адресованных некой Аннелиз от таинственного R. На похоронах она замечает незнакомца в потёртом
Лайла нашла брата в луже крови, а рядом — серебряную зажигалку с инициалами «М.Р.». Их старого соседа, Маркуса. Детектив Роуэн спрашивал про скрип двери, про пятно на полу, но Лайла уже заметила пропажу: старые отцовские фотографии, ключи от склада. Маркус, теперь бармен в подпольном клубе, сказал, что Картер связался не с теми людьми. Лайла прокралась на склад и нашла под грузовиком потёртый дневник. Записи о поставках, обрывок билета в Филадельфию. Роуэн тем временем разглядывал следы шин —