1997 год. Доктор Вольф, эксперт по биологическому оружию, работает на немецкую разведку. Его отправляют в Ирак с критически важной миссией — найти доказательства программы Саддама Хусейна по созданию оружия массового поражения. От его отчёта зависит всё: возможная война, судьбы тысяч людей. Он едет, зная, какое давление оказывают американские союзники. Они отчаянно ищут повод для вторжения. Вольф — учёный, он верит фактам. Но на месте он не находит ничего. Ни лабораторий, ни следов разработок.
Рыжий муравей Пайко, одержимый мечтой о круглой Земле, строит кораблик из скорлупы грецкого ореха, несмотря на ворчание своего друга, жука Грюнтера. Его первый же выход в море оборачивается испытанием — жестокий шторм швыряет хрупкое судёнышко, а незваная попутчица, крыса Фрида, только путает своими советами. Волны выносят его на берег незнакомого острова, полного странных чудес. На поляне, где синие светляки жгут костёр из сухих листьев, Пайко находит каменного идола с изумрудными глазами,