В театральном лагере всегда царила творческая суета, пока не появился он — новый преподаватель. С его приездом воздух стал густым и тяжёлым, а за кулисами поселился страх. Сначала — просто странности, тревожные намёки. Потом — первое убийство. Оно было похоже на чудовищный спектакль, где смерть играла главную роль. Молодые актёры, среди которых были Эмма и Лиам, чувствовали, как почва уходит из-под ног. Преподаватель, будто режиссируя апокалипсис, манипулировал всеми, вытаскивая наружу их самые
Семья Морганов переезжает в старый дом в Блэк-Роке, надеясь на новую жизнь. Но покой оказывается обманчивым. Их дочь Эмили слышит ночное шуршание под кроватью. Марк на чердаке находит коробку с обгоревшими куклами и пожелтевший дневник 1920-х годов. В доме начинают происходить странные вещи. Сквозняки тушат свечи, хотя окна закрыты. Марк, работающий с архивами маяков, начинает хрипеть, словно горло ему забито дымом. Лиза, пытаясь понять происходящее, узнаёт из старых газет о семье Гарпер,