Молодой парень по кличке Носорог живёт в промзоне, среди ржавых заводов и гаснущих надежд. Он не ищет дорогу в криминал — она находит его сама, как единственный способ выжить. Сначала это просто драки, мелкие разборки. Но мир жестокости затягивает. Он становится своим для одних — и кошмаром для других. Его путь — это кровавый след. Кажется, он находит в этом своё призвание, силу, даже странную честь. Но с каждым шагом вглубь он теряет что-то своё, человеческое. Вокруг него рушатся судьбы,
Много лет назад Лиза и Дмитрий были счастливы и готовились к свадьбе. Но их мир рухнул из-за интриг самых близких людей. Катя, подруга Лизы, тайно любившая Дмитрия, и Густас, влюблённый в Лизу, жестоко их разлучили. В итоге Лиза уехала с Густасом, а Дмитрий женился на Кате. Казалось, история юной любви забыта навсегда. Прошли годы. Судьба снова сводит их, и теперь уже их дети сталкиваются с сильным, всепоглощающим чувством. Первая любовь, такая же хрупкая и яркая, вспыхивает между ними, но на