Двадцать лет назад Даллас, тогда ещё ребёнком, снял на камеру нечто невозможное — высокое, похожее на лягушку существо в лесу. Эту запись, этого Фрогмена, никто не принял всерьёз. Смех, насмешки, сомнения — всё это он пронёс через годы. Теперь он взрослый, и старые раны не зажили. Одержимый необходимостью доказать правду, он возвращается к тому лесу. С ним — трое друзей, гора снаряжения и желание раз и навсегда покончить с призраком прошлого. Сначала это похоже на авантюру. Но лес встречает их
Бывшая медсестра Джоан замечает, что из приюта Святой Агаты один за другим исчезают дети. Последней нитью становится окровавленный платок восьмилетнего Томаса. Доктор Райт показывает ей шокирующие рентгены — у пропавших ребят кости будто ломались изнутри, от чего-то растущего. Девочка-сирота Мэри рисует на стенах углем фигуры с горящими глазами и бормочет про «жёлтого человека». А в подвале Джоан находит замурованную комнату с алтарём, усыпанным чёрными розами, и фотографией своей собственной