Мать Лупе умирает, и времени почти не осталось. Отчаявшийся механик обращается за помощью к пастушке, живущей по своим, не всегда законным, правилам. Так начинается их путь. Двое непохожих людей отправляются через безжалостную пустыню. Жажда и раскалённый воздух становятся их испытанием. Сначала они чужие, но вынуждены учиться доверять. Он находит в ней неожиданную силу, она — его упорную надёжность. Их преследуют старые враги пастушки, а на горизонте маячит тень коррумпированного
После удара током в метро Эйден начал видеть их — полупрозрачные тени, клубящиеся вокруг людей, как сгустки чужого ужаса. В подвале своего дома он нашёл дневник Клары Мерсер с чертежами из проводов и её последней записью: если они узнают, что я вижу их страхи, убьют до рассвета. В кофейне Лейла заметила его ожог и показала свой шрам. Она поняла всё без слов. Вместе они вскрыли пол в квартире, где жила Клара, и нашли кассеты. Голос, похожий на скрип тормозов, предупреждал об организации «Зеро»,
Каори Хирасава жила обычной жизнью, пока её мир не начал трещать по швам. Цифры на школьной доске расплывались в незнакомые символы, а в почтовом ящике ждал конверт с фотографией её давно пропавшей матери на фоне заброшенной лаборатории. На обороте — дрожащая надпись: «Они знают про твои сны». В подвале она нашла старые кассеты. На одной — её мать в защитном костюме, кричащая о каком-то резонаторе, а за её спиной — пугающий силуэт с слишком длинными пальцами. Плёнка была снята в 1988 году. На