Мартин с виду обычный парень. Только вот ему всего пять лет от роду, а он уже взрослый мужчина и гений. Его отец — тот самый учёный, Сет Брандел, чья ДНК когда-то слилась с ДНК мухи. Эта мутация долго спала в Мартине, тихая и незаметная. Но всё имеет свой конец. Природа берёт своё. Генетический код просыпается и начинает свою работу. Превращение начинается медленно, почти невидимо, а потом набирает жуткую, неотвратимую скорость. Тело Мартина перестаёт ему подчиняться. Он борется, конечно.
Всё начинается с телефонного звонка. Того самого. В тихом городке Булемия-Фоллз завелся маньяк, который охотится за местными школьниками. И кажется, единственные, кто это заметил, — Синди, упрямая и невероятно любопытная репортерша, и Бадди, незадачливый охранник супермаркета, вечно попадающий в нелепые ситуации. Они пытаются предупредить всех, но их никто не слушает. Правила игры диктует убийца — он вездесущ и непредсказуем, хоть и не блещет умом. Каждая тень, каждый скрип двери становится
В кафетерии, за чашкой кофе, их одиночество ненадолго пересеклось. Она — Айрис, всё ещё не оправившаяся от потери мужа. Он — Стэнли, молчаливый повар, живущий в своей скорлупе. Они начали встречаться там регулярно, просто чтобы поговорить. Тихие разговоры стали якорем в их неустроенных жизнях. Потом Айрис заметила странности. Как он избегает меню, как напрягается, видя простую записку. Она поняла: Стэнли не умеет читать. Этот стыд он носил в себе всю жизнь. Вместо того чтобы отступить, Айрис
В тихом портовом городке жизнь Эмили Карвер, библиотекаря, текла своим чередом, пока в ящике с пожертвованными книгами она не нашла потёртый дневник. Помеченный 1943 годом, он принадлежал некоему Л. Ренвику. На страницах таились странные схемы подземных туннелей под старым маяком и записи о резонансных частотах. Её сосед Джейкоб, механик, сначала лишь посмеялся над её находкой. Но вечером он заметил в дневнике координаты, совпадающие с местом загадочного исчезновения траулера. Любопытство
По пыльным дорогам Техаса двое — грузный Коэн и холодный Тейт — везут привязанного на заднем сиденье мальчика. Трэвису девять лет, он мочится от страха, а Тейт обещает заклеить ему рот. Коэн хрипит, что боссу нужен живой, но напряжение между ними нарастает с каждой милей. На заправке мальчик пытается бежать, бьет Коэна банкой, но его ловят. Тейт бросает ему жестокие слова о судьбе отца. Ночью в мотеле между похитителями пробегает искра — Коэн смотрит на фото жены, Тейт презирает эту слабость.