Детектив Перейра надеялся, что приморское спокойствие станет ему наградой. Но покой оказался обманчивым. К нему пришла женщина, красивая, с тревогой в глазах. Попросила проследить за мужем, заплатила щедро. Казалось, простое дело — измена, компрометирующие снимки. Перейра сделал свою работу. А потом эти самые фотографии нашли в кармане убитого. И убитый — тот самый муж. Теперь уже на самого Перейру смотрят как на шантажиста и убийцу. Его спокойной жизни пришел конец. Все запутывается еще
После войны остаётся только пепел. И ненависть. Полковник Коннор и его люди, конфедераты, что не сложили оружие, продолжают свой кровавый поход, теперь — против апачей. Они сжигают деревни, оставляя за собой скальпы как трофеи. В одном из таких налётов они надеются захватить дочь вождя, но ей чудом удаётся бежать. Её находит Мэтт, отшельник-охотник. Война забрала у него жену, и его сердце ожесточилось. Он давно зарекся иметь дело с индейцами. Но, глядя на испуганную девушку, он не может