Кабинет дантиста Фрэнка Сангстера - витрина успеха: белые стены, дорогое оборудование, красавица-ассистентка рядом. Он верит, что жизнь наконец дала ему всё, что он заслужил. Всё рушится в тот момент, когда в кресло садится Сюзан Айви. Сначала из клиники пропадают наркотики. Потом Фрэнка начинает разыскивать полиция. Ему предъявляют обвинение в убийстве, которого он не совершал. Спасая себя, он вынужден разобраться, кем на самом деле была пациентка с ангельской улыбкой. И что он сам готов
Гора из «кадиллаков» до Луны. Черепаха, в которую хочет превратиться отвергнутая женщина. Птица, которой мечтает стать влюбленная. И заснеженная Аляска с эскимосами. Вокруг этих образов крутится жизнь Акселя, который ничего не хочет. Дядя Лео привык добиваться своего: он зовет племянника шафером на свадьбу и продавцом в свой автосалон. Аксель выбирает другое. Он проводит время с местной сумасшедшей Элен и ее падчерицей Грейс, вместе они предаются мечтам. Реальность Юго-Запада не держит их -