Сотрудник Чикагского музея возвращается из экспедиции по Южной Америке, но сам бесследно исчезает, оставив лишь ящики с артефактами. Вскоре на корабле, доставившем груз, находят тела. Цепь загадочных смертей протягивается и в музейные залы. Офицер полиции Винсент Д’Агоста и доктор Марго Грин вынуждены объединиться. Они погружаются в архивные документы, изучают древние находки, пытаясь найти связь. Постепенно проступает пугающая картина: за всем этим стоит не просто преступник, а нечто древнее и
Старый Джеппетто, плотник с изувеченными руками, собирает в своей мастерской деревянную куклу. Но вместо послушной игрушки на свет появляется хриплый уродец. Он тут же швыряет в стену рубанок и требует еды. Его нос — ржавая пружина, выстреливающая при каждой лжи. Пиноккио сбегает в город. Он ворует яблоки у торговки Марты, бьёт стёкла, дерётся с котом за кость. К нему прибивается Лис Тодд в помятом котелке, науськивая на новые пакости: они поджигают дрова у мэрии, пока стражник Гас спит.