Лето шестьдесят восьмого. Всюду бунт, а в тихом городке Суботица Петар пытается найти свой путь. Его отец, человек строгих правил, строит для сына планы, видит его будущее чётким и правильным. Но Петар не хочет идти по накатанной. Его бунт тихий, внутренний. Он не стремится на баррикады, как парижские студенты, о которых все говорят. Его революция — в поиске настоящей любви, той самой, единственной. Пока его сердце трепещет от взрослой, недосягаемой чувственности — преподавательницы социологии.
Мирко, электрик с орлом на запястье, приехал в деревню, будто для простой работы. Но всё оказалось иначе. В разговоре с монахом Йованом у старой часовни прозвучала странная фраза о ключе под камнем. Это было началом. Вечером Любица, девушка-архитектор, показала ему чертежи монастыря и ржавый компас с инициалами «И.Б.». Её пальцы дрожали. В подвале библиотеки она нашла дневник инженера Бранко с загадочной записью о трамвае №12. А в гараже, под бензобаком старого мотоцикла, Мирко обнаружил карту
Милена нашла под столом в кафе конверт с чужими деньгами. Вернувшийся хозяин конверта схватил её за локоть, его тихий вопрос прозвучал как угроза. Её брат Дарко, водитель грузовика, лишь отмахнулся от её страхов, но в его рейсах сквозило что-то нелегальное, пахнущее бензином и страхом. В её жизнь ворвался Иван, сербский фотограф, ищущий пропавшую сестру. Он выследил Милену и показал фото — его сестра в красном платье. Он говорил, что девушек, как её, используют и выбрасывают за ненадобностью.