Сиэтл, девяностые. Шестнадцатилетняя Николь идёт с подругой в ночной клуб. Там она встречает Дэвида: обаятельного, уверенного, неотразимого. Роман закручивается стремительно - первая любовь, восторг, полное доверие. Но за фасадом идеального парня прячется агрессивная ревность. Дэвид избивает приятеля только за то, что тот прошёлся с Николь по улице. Пытаясь разорвать эти отношения, девушка сталкивается с яростью, которая не знает границ. Её невинное чувство оборачивается ловушкой, из которой
Джо Петто потерял контроль над собственным ремеслом: он и его странный сын Пино превратили мастерскую в конвейер рождественских игрушек-убийц. Подарки расходятся по городу, и каждая коробка таит механическую угрозу. Герой зажат между семейным делом и тем, во что оно выродилось. У него нет выбора, только продолжать штамповать кукол, которые находят жертв в праздничных гостиных. Город готовится к Рождеству, не подозревая, что маньяк в мастерской не один, их двое. Полиция ищет источник, но Петто