Шестнадцатилетняя Николь встречает Дэвида, и он кажется воплощением мечты — обаятельный, внимательный, идеальный. Их роман начинается как сказка, полная страсти и обожания. Она погружается в это чувство с головой, очарованная его силой. Но сказка быстро оборачивается кошмаром. Страсть Дэвида превращается в одержимость. Его любовь становится клеткой. Ревность, поначалу казавшаяся знаком обожания, теперь проявляется в гневе и контроле. Каждый её шаг, каждый взгляд, каждая встреча с друзьями
В городе, который должен готовиться к празднику, царит странная тревога. Всё начинается с игрушек. Необычных, почти живых. Их создаёт кукольный мастер Джо Петто в своей тёмной мастерской, а помогает ему таинственный сын Пино — молчаливый и странный. Они не просто вырезают из дерева. Они вкладывают в каждую куклу, в каждую машинку нечто зловещее. Эти игрушки словно смотрят на тебя, и в их взгляде нет ничего детского. Петто и Пино тайно рассылают свои творения по всему городу, и вскоре