Август 1915-го. Позиции измотаны долгой осадой. Немцы, не сумев взять крепость штурмом, готовят нечто ужасное. Они подтянули баллоны с хлором. Подпоручик Котлинский случайно узнаёт о готовящейся газовой атаке. Но времени на спасение почти нет. Нечем дышать, негде укрыться. Остаётся лишь одно — приготовиться встретить ад. Он собирает свою роту. Солдаты, уже видевшие всё, слышат от него не слова утешения, а суровую правду. Он говорит с ними честно, без прикрас, обращаясь к их долгу и той земле,
Максим Фадеев возвращается домой, в Крым, получив известие о смерти деда. Он приезжает из Петербурга, с моря, и надеется найти покой. Но вместо этого застаёт тихий ужас. Родной посёлок живёт в страхе. Местную милицию купили, а по улицам безнаказанно хозяйничает банда наёмника Волощука. За всем этим стоит олигарх Гаджало. Он хочет согнать людей с их земли, чтобы построить на побережье роскошный отель. Сначала Максим пытается не вмешиваться. Но террор нарастает, и он понимает — отступать некуда.