Обычная жизнь Кэна Канэки заканчивается после ужасающей встречи. Он становится жертвой чудовища — гуля, и лишь случайность спасает его от гибели. Но спасение оказывается новой ловушкой. Чтобы выжить, ему пересаживают органы того самого гуля. Кэн просыпается в мире, который теперь отравлен для него. Еда, которую он любил, вызывает отвращение. Единственное, что его тело жаждет, — это человеческая плоть. Он больше не человек, но и не гуль. Чудовище, запертое в собственной коже. Его существование
Токио снова на грани. Старые линии рушатся — кто теперь человек, а кто гуль? Сложно сказать. Кэн Канаки, как и прежде, разрывается между мирами, но теперь он не один. Вокруг кипят новые страсти: фанатики в масках, готовые на всё ради своей правды, и те, кто просто хочет выжить, затаившись в тенях. Появляются странные гибриды — существа, от которых холодок по коже. Непонятно, что они несут: угрозу или надежду. Знакомые места, вроде «Антэйку», теперь дышат тревогой. Запах страха вытеснил аромат
Двое незнакомых людей начинают общаться по телефону. Ни лиц, ни имён — только голоса в трубке. Сначала это осторожные, почти случайные разговоры. Но постепенно эти беседы становятся необходимыми. Они смеются над пустяками, делятся историями из жизни, и в какой-то момент понимают, что говорят о самом сокровенном. Голос становится для них всем — единственной нитью, связывающей два отдельных мира. Они учатся слышать за словами невысказанное: ловят дрожь в интонации, значимость паузы, тихий вздох.