После гибели родителей Нейтон оказывается в приюте «Милвуд». Снаружи — ухоженные газоны и добрые воспитатели. Внутри — тишина, пропитанная страхом. Дети послушны, как тени. Они шепчутся о корпусе Б. Туда забирают непокорных. Навсегда. Сначала Нейтон старается не выделяться. Но одиночество и несправедливость гнетут его. Он видит, как исчезают другие, осмелившиеся задать вопрос или проявить характер. Стены приюта скрывают чудовищную тайну, и мальчик понимает, что не может молчать. Его любопытство
Бетти отчаянно хотела перемен. Новая грудь казалась ей билетом в другую жизнь, где всё будет лучше. Но эта новая жизнь оказалась кошмаром. Сначала были странные ощущения, будто что-то шевелится внутри. Потом — необъяснимая агрессия её имплантов. Она с ужасом понимает, что в неё вселились не просто силиконовые формы, а жуткие, живые существа. Они жаждут плоти. Реальность Бетти трескается. Граница между её телом и чудовищем исчезает. Её собственное тело становится орудием убийства,
После смерти мужа-смотрителя Элайза Карвер переезжает в его старый домик у обрыва. Она одна, с рыжим псом Баркли. Местные смотрят на неё с неохотой, особенно Марго Твисс из портового магазина. Та говорит, будто каждый гвоздь здесь помнит прошлое. Элайза находит в подвале коробку с фотографиями. На одной — её муж с незнакомкой в жёлтом плаще. А потом — его журналы, где записи о «огнях северного пирса» странно совпадают с датами исчезновений рыбаков. Когда она приносит маячный фонарь в починку,