Богатый отец нанимает для своего сына-подростка репетитора по французскому. Он ожидал строгого педагога, а в дверях появляется она — привлекательная и уверенная в себе блондинка. Её зовут Дайана. С первых же уроков в комнате повисает не только напряжение от неправильных глаголов. Дайана приносит с собой запах духов, свободу и взрослый мир, о котором юный Джимми раньше лишь догадывался. Он смотрит на неё не как ученик, а как на женщину. И Дайана, вопреки всем правилам, отвечает ему взаимностью.
Детектив Рей, измотанный бессонницей и городским адом, расследует серию жестоких убийств. Жертв находят в переулках за шумными неоновыми клубами, а на их спинах остаётся странный, загадочный узор. Вместе с напарником Сандерсом он погружается в хаотичный мир ночных тусовок, где свидетели — полубессознательные фигуры в отсветах вывесок. Все нити ведут к призраку в кожанке и тёмных очках. Убийца, Блейд, чувствует ритм этого города как ток под кожей. Он охотится на одиноких и потерянных, а его нож