Богатый отец нанимает для своего сына-подростка репетитора по французскому. Он ожидал строгого педагога, а в дверях появляется она — привлекательная и уверенная в себе блондинка. Её зовут Дайана. С первых же уроков в комнате повисает не только напряжение от неправильных глаголов. Дайана приносит с собой запах духов, свободу и взрослый мир, о котором юный Джимми раньше лишь догадывался. Он смотрит на неё не как ученик, а как на женщину. И Дайана, вопреки всем правилам, отвечает ему взаимностью.
Волна жестоких убийств захлестнула Сан-Франциско, и группа тинейджеров знает, кто за этим стоит. Монстры, обосновавшиеся под одним из городских мостов, орудуют в ночи, но полиция отмахивается от подростковых заявлений. Герои теряют время и доверие властей, пока чудовища продолжают охоту. Городская инфраструктура становится укрытием для хищников, а страх жителей растёт с каждой новой жертвой. Ужасы и фантастика сплетаются в ледяной триллер, где единственные свидетели правды оказываются в