1959 год. В день свадьбы Хильда Мюллер совершает немыслимое — бросает жениха Жуку и уходит в бордель на улице Красных Фонарей. Её поступок становится искрой, которая разжигает пожар в консервативном городе. Начинается кампания против порока, политические игры смешиваются с уличными протестами. В эту бурю попадает молодой послушник Фрей Малтус. Он полон веры и хочет изгнать дьявола из Хильды, вернуть её на путь истинный. Но вместо дьявола он находит в ней человека — сильного, непокорного.
В 1931 году в итальянском городке Чивита юный Тони, сын бедного пианиста Женаро, влюблён в Марию, дочь богатого фашиста Джулиано. Их семьи разделяет старая вражда. Отец Марии намерен выдать её за знатного синьора Мартино. Тайно влюблённые строят планы побега в Бразилию, где, по слухам, можно начать всё с чистого листа. Но Женаро, узнав о замысле сына, проклинает его. Мария, сломленная давлением отца, отказывается от бегства. Разбитый Тони даёт клятву вернуться к ней богатым и признанным. Он