1959 год. В день свадьбы Хильда Мюллер совершает немыслимое — бросает жениха Жуку и уходит в бордель на улице Красных Фонарей. Её поступок становится искрой, которая разжигает пожар в консервативном городе. Начинается кампания против порока, политические игры смешиваются с уличными протестами. В эту бурю попадает молодой послушник Фрей Малтус. Он полон веры и хочет изгнать дьявола из Хильды, вернуть её на путь истинный. Но вместо дьявола он находит в ней человека — сильного, непокорного.
В маленьком бразильском городке жил простой человек по имени Хосе Ариго. Он утверждал, что им движет дух немецкого врача Фрица, погибшего на войне. Этот союзник из потустороннего мира наделил его удивительным даром — проводить духовные операции. Люди съезжались к нему со всего света, отчаявшиеся, те, кого официальная медицина признала безнадежными. Он работал не в стерильных операционных, а в простых условиях, поражая наблюдателей точностью и скоростью своих действий. Говорили, он исцелял