Расследование начинается с серии жестоких убийств. Жертвы — мастера карате, чемпионы. На их лицах — странные раны, похожие на следы от когтей огромного зверя. Детективы Терек Ричардс и Линда Мэстерсон видят в этом почерк маньяка. Нити ведут их в закрытую школу боевых искусств. Место дышит тишиной и дисциплиной, но за внешним порядком копится что-то тёмное. Они выходят на Чонга, одного из лучших учеников, практикующего древний и смертоносный стиль «Коготь тигра». Подозрения падают на него, но
Лайла с розовым шрамом на щеке и Джейкоб в потрёпанной кепке находят в библиотеке старую кассету и карту с чьими-то пометками. К ним присоединяется Макс, новый одноклассник, который задаёт странные вопросы о тенях. Их штабом становится заброшенная водонапорная башня на окраине, где они находят дневник сестры Джейкоба, Сары, исчезнувшей годы назад. В дневнике — записи о звонках с неизвестного номера и о том, что зеркала в городе лгут. Потом появляются загадочные символы, координаты на чеке от