Обычный день обернулся кошмаром. Купер, только что уволенный, приходит в себя в кромешной тьме, опутанный липкой массой. Вокруг — безжизненные тела коллег. Снаружи доносятся крики и оглушительные звуки, похожие на скрежет металла. Он выбирается и видит: город в панике, небо темнеет от туч гигантских насекомых. Их укус страшнее смерти — он превращает людей в таких же чудовищ. Случайно Купер находит Сару, дочь своей начальницы. Вместе они пытаются уцелеть в этом аду. Их маленький отряд выживших —
Джоан привозит детей в захолустный Огайо, пытаясь начать всё с чистого листа. Её муж Майкл чинит старый грузовик, а дети скучают. Всё меняется, когда София находит в сарае коробку с письмами некой Эдны Харлоу из 1950-х. Джоан в смятении, а вскоре над семьёй сгущаются тучи. Местный старик Клайд открыто угрожает, обвиняя Эдну в гибели своего деда. Илан, роясь в библиотеке, находит статью о загадочном пожаре 1953 года — на пожелтевшей фотографии женщина, как две капли воды похожая на Джоан. Тайна
Молодой человек по имени Сэм становится пленником сумасшедшего хирурга. Тот, движимый безумием и горем после смерти дочери, видит в нём не человека, а материал. Его чудовищный план — физически переделать пленника, превратив в свою покойную дочь Эмили. Сначала Сэм охвачен ужасом и яростью, он отчаянно пытается вырваться. Но с каждым днём, с каждой новой «процедурой» его сопротивление ослабевает. Он наблюдает, как его собственное тело предательски меняется, становясь чужим. Реальность
Сержант Лена Картер приезжает в Порт-Клэр, чтобы найти эколога Грэма Фелпса. В кармане его ветровки — обрывок карты с координатами у маяка Хеллс-Гейт и загадочная записка: «Они запустили процесс, но вода все помнит». В баре «Якорь» рыбаки замолкают при ее вопросах. Лишь барменша Рита, наливая виски, роняет предостережение: он копался не в своем деле, и теперь его след растворился, как песок в приливе. За маяком Лена находит заброшенную лабораторию. Пробирки с зеленоватой жидкостью, старые фото