Обычный день обернулся кошмаром. Купер, только что уволенный, приходит в себя в кромешной тьме, опутанный липкой массой. Вокруг — безжизненные тела коллег. Снаружи доносятся крики и оглушительные звуки, похожие на скрежет металла. Он выбирается и видит: город в панике, небо темнеет от туч гигантских насекомых. Их укус страшнее смерти — он превращает людей в таких же чудовищ. Случайно Купер находит Сару, дочь своей начальницы. Вместе они пытаются уцелеть в этом аду. Их маленький отряд выживших —
Джоан привозит детей в захолустный Огайо, пытаясь начать всё с чистого листа. Её муж Майкл чинит старый грузовик, а дети скучают. Всё меняется, когда София находит в сарае коробку с письмами некой Эдны Харлоу из 1950-х. Джоан в смятении, а вскоре над семьёй сгущаются тучи. Местный старик Клайд открыто угрожает, обвиняя Эдну в гибели своего деда. Илан, роясь в библиотеке, находит статью о загадочном пожаре 1953 года — на пожелтевшей фотографии женщина, как две капли воды похожая на Джоан. Тайна