Ветви дерева гнутся под тяжестью мокрого снега, и в этом безмолвии зреет раскол. Основатель старейшей школы боевых искусств выбирает преемника, но его лучший ученик жаждет большего: он хочет стереть границы между кланами и подчинить их единой воле. Одна победа за другой - и вот уже все школы признали его главенство. Последней остаётся школа умершего учителя. Её защищает дочь наставника. Она выходит на поединок против человека, в которого тайно влюблена. За её спиной - долг перед памятью отца,
В долине, где живёт мастер ушу, однажды оказывается сапожник. До этого парень по имени У Ди только и делает, что читает книжки с картинками про боевые искусства и чинит обувь. Однажды он помогает странствующей мечнице - поправляет ей туфельку, а потом спасает от бандита, хотя сам никогда не тренировался. Мечница говорит, что теперь она у него в долгу, и исчезает в горах. У Ди влюблён. Он отправляется искать её, хотя она - принцесса, которая сбежала из дворца, подпалив свои покои, и уже