Два блестящих учёных, Бен и Кэтрин, бросают карьеру ради дерзкого эксперимента. Они хотят доказать, что воспитание способно победить любую генетику. У них трое детей: один родной и двое приёмных. Они берут мальчика, предрасположенного к ярости, и пытаются вырастить из него кроткого пацифиста. Девочку из семьи неудачников насильно ведут к гениальности в науках. А собственного сына, рождённого для точных дисциплин, заставляют стать художником. Каждый день — это борьба. Они подавляют врождённые
Лиам работает ночным барменом в портовой забегаловке. Его сестра Джена находит в его карманах странные записки с координатами. Однажды после смены к нему подходит Эйвери, девушка в промокшем желтом дождевике. Она рассказывает, что его друг Нейт сейчас в коме, а на его груди — шрамы, будто от когтей. В её кроссовках Лиам замечает рыжую глину, которую видел только в каньоне Линн. Они отправляются в лес вместе с Дженой. Среди валежника Эйвери находит обглоданную лосиную кость с клочком рубашки