Старый ковчег уже нагружен под завязку, а Ной проверяет списки. Двум зверям, не прошедшим фейсконтроль, остаётся только смотреть вслед уплывающему судну. Один из них - не самый крупный и не самый опасный, но упрямства ему не занимать. Вместо того чтобы смириться с неизбежным, он решает во что бы то ни стало пробраться на борт. Для этого приходится пускаться на хитрости, менять обличья и вступать в соревнование с теми, кто уже занял свои каюты. Друзья и случайные попутчики то помогают, то
Пенсионный парк на окраине города, застывший в вечернем свете. Пожилой музыкант, давно оставивший сцену, получает весть о смерти дочери Миранды, с которой они не общались. Среди её вещей он находит черновик последней песни - незаконченную мелодию, которую она так и не успела дописать. Теперь он садится за инструмент, с которого стёрлась пыль. Каждая нота, которую он подбирает, возвращает его к годам молчания и к вопросу, который уже не задать. Песня становится единственной нитью, связью,