Молодой и красивый Паша работает заведующим детского сада. Он романтик и идеалист, чем и покорил сердце Веры. Они планируют свадьбу, но сначала Вера хочет познакомить Пашу с отцом. Она уверена, что её любимые мужчины найдут общий язык. Паша с открытой душой принимает Вериного отца и уже готов называть его папой. Но вскоре Паша обнаруживает, что у этого добродушного пенсионера слишком много тайн. По ночам он встречается с подозрительными личностями и обсуждает загадочные операции. Соседи его
Видения Анны прекратились, и она, наконец, решила вернуться в Москву. Но судьба распорядилась иначе: внезапный приступ аппендицита заставил её задержаться в таинственном Затонске. Местная больница, куда Анну привезли на операцию, окутана зловещими слухами о призраке «черного санитара». Говорят, его появление означает неминуемую смерть пациента. Анна, еще не успев оправиться после операции, начинает замечать странности вокруг себя. Вместе с Сумароковым, своим давним другом, она погружается в