Лорис живёт в вечном страхе. Он мелкий мошеник, вечно должен деньги, прячется от кредиторов в римских переулках. Его жизнь — это бегство. Он пуглив, как заяц, и постоянно оказывается не в то время и не в том месте. А в городе орудует маньяк, насильник, которого все называют Монстром. Полиция в отчаянии. И вот они замечают Лориса — его паника, его странные перемещения. Решают, что он и есть тот самый преступник. Чтобы поймать его, они отправляют Джессику, молодую и привлекательную полицейскую.
Соррентино Бенито, ветеран завода, втирает масло в потрескавшиеся руки в своем неаполитанском доме. Жизнь — это отключённый свет и письма от брата, который сбежал в Германию после ссоры. Однажды Бенито заворачивает в газету бутылки лимончелло и покупает билет на автобус до Лейпцига. Он находит Франко в трамвайной мастерской. Брат молча показывает шрам над бровью — следы другой жизни. За пивом он бросает Бенито горькие слова: «Ты как папа — только смазчик железа». Эти слова гонят его дальше — на