Маурилио Фаттарди с детства жил в мире шпионских фильмов, представляя себя агентом. В реальности же он — простой охранник в торговом центре, одинокий житель римской квартиры, который дни напролет наблюдает за соседями из окна. Он знает их привычки, распорядок, маленькие тайны и зовет себя агентом Мао. Но однажды его вымышленный мир сталкивается с реальностью. Его очаровательная соседка Рита, за которой он издалека и робко наблюдает, вдруг попадает в поле его подозрений. Его натренированные
Серджо, таксист из Неаполя, ведёт свою машину по серым, потрескавшимся улицам, которые когда-то были полны жизни. Однажды он получает известие, которое переворачивает всё: его старый учитель музыки, маэстро Франко, умирает. Эта новость заставляет Серджо окунуться в прошлое, которое он давно пытался забыть. Воспоминания накатывают волнами. Он снова видит себя молодым человеком, полным надежд, вместе с другом Альфредо. Они оба были талантливы — Серджо играл на фортепиано, а Альфредо пел. Но