Жаркий день, двое мужчин играют в гольф, их жены остаются у бассейна. Разговор скользит к фантазиям, и Линдси с Гиной решают попробовать их воплотить. Однообразие интимной жизни толкает каждую из двух пар на тайный шаг: кто-то ищет остроты на стороне, кто-то впускает в игру третьего. Вскоре к их секретам присоединяется муж Линдси, Джо. Но когда консервативный Брэд узнаёт о происходящем, его взрывная реакция ставит под угрозу не только браки, но и дружбу. Четверо балансируют между желанием
Из больницы выходит человек, которого Нора Бенсон сама же туда и поместила. Теперь она забирает брата Джоэла к себе в квартиру, где живут её двое детей. Первое время он тих, но вскоре начинает заговаривать по-испански, а в холодильнике находится отрезанная голова его подруги. Нора вспоминает серию убийств, совершённых пуэрториканским маньяком Тонио Пересом. Выясняется, что в гетто Джоэл и Тонио были лучшими друзьями. Женщина пытается понять, кто перед ней сейчас: прежний брат или чужое безумие,