Страх вернулся, и на этот раз он глубже воды. Одержимая демоном акула снова здесь, и никто не в безопасности. Ни на берегу, ни в собственных домах. Священник, уже столкнувшийся с этим злом, знает — это не просто зверь. Это дух тьмы в чешуе и плавниках. Город замер. Каждый день приносит новые жертвы, шепот о чудовище парализует всех. Но он не сдается. Ночью в тишине церкви он ищет ответы в древних текстах, его молитвы — это подготовка к последней битве. Его вера — оружие, но теперь ему
Джейкоб Рид приехал в Рейвенс-Холлоу с потрёпанным рюкзаком и такой же репутацией. Местный механик Эдди, нашедший его разбитый джип, клялся, что видел в сосновом бору нечто мохнатое, с жёлтыми крысиными глазами. Их первая вылазка закончилась ничем. Эдди в сердцах кричал, что Джейкоб стоит, как пень, но тот уже разглядел на коре клена странные царапины, похожие на руны. Мэр списывал пропажу скотины на медведей, но всё было не так. В закусочной «Сосновая игла» библиотекарь Марни Уэйт откопала в
Лайла, техник на старом заводе, нашла в архивах странные документы с нестыкующимися номерами. Начальник Дэнни отмахнулся, будто она всё выдумала. Но её брат Маркус, бывший сапёр, заметил в бумагах тревожный код — «PX-9», похожий на маркировку взрывчатки. В кладовке, под коробками с консервами, Лайла действительно нашла свёртки с белым порошком. Ночью на заблокированном складе раздался взрыв. Маркус, осматривая пепелище, нашёл обломки таймера с гравировкой «R-22». Лайла, пытаясь найти ответы,
После смерти брата Джека Клара Доусон приезжает в Новый Орлеан. В кармане его куртки она находит чек из автомастерской «Блэкстоун» и загадочную записку — «спроси про Эдди». В баре «Красный якорь» она находит самого Эдди, грузчика с якорем на шее. «Джек копал не там, где надо», — бросает он, и Клара понимает, что он чего-то боится. Случайная фраза соседки приводит её в порт, а расследование — обратно в «Блэкстоун». Там она находит координаты склада. Среди контейнеров она обнаруживает партию
Дебби живет в постоянном шепоте демонов. Азазель, ворон на холодильнике, язвительно комментирует ее утро. Мару, в облике бездомной, она встречает в парке — та бросает фразы о долгах отца. В кафе «Бин & Бримстоун» Дебби рисует защитные руны на салфетках, пока Луис, коллега, смотрит на это с философским любопытством. Ее жизнь — это попытка отгородиться. Но когда появляется третий, Гремор, сжигающий шторы, становится ясно: отступать некуда. Азазель требует вернуть долги отца. Это заставляет ее
Рэн и Акира живут в мире, где демоны предлагают сделки. Он разыскивает артефакты для невидимой сущности, она — для Люцифера в облике таксиста. Их пути пересекаются у киоска с раменом. Акира получает загадочные послания — конверт с волосами, пахнущий порохом, печенье с предсказанием, где зашита газетная вырезка о горящем супермаркете. Там погибла её сестра. Люцифер предлагает ей сделку: найти поджигателя, и он сотрёт часть её договора. Рэн в это время выполняет поручения демона-насекомого,
Виктор Морган чинит старый «Форд», говорит клиентке, что детали изнашиваются, как люди. А ночью закапывает в лесу окровавленную монтировку. Он живёт в трейлере, молча пьёт кофе в закусочной, пахнет соляркой и одиночеством. Тем временем Лиза Гарнер, новенькая в шерифском отделе, листает старые дела. Находит отчёт о поджоге склада и фотографию — молодой Виктор среди обугленных руин. Её насторожил обгоревший брелок с инициалами «В.М.». Она пробирается в его гараж, находит под верстаком коробку с
Джейкоб возвращается в Бейсайд после смерти отца, получая в наследство лишь ветхий склад и тяжёлые долги. Сестра Эмили передаёт ему коробку с чужими письмами, где говорится о втором сыне — брате, о котором Джейкоб не знал. Она показывает старую фотографию: их отец у маяка с незнакомцем в форме. Всё, во что он верил, даёт трещину. Через несколько дней шериф Дерек находит на заброшенном пароме окровавленную рубашку с инициалами отца. Джейкоб начинает копаться в прошлом. Владелец бара «Якорь»
В Оксборо, где гранит трескается, а из леса по ночам доносится странный вой, живут Лайла и её брат Гаррет. Их обычная жизнь заканчивается, когда в старом телевизоре они находят кинжал с рунической надписью. Лезвие оставляет на пальце Гаррета каплю крови, и с этого всё начинается. Мир вокруг них трещит по швам. Фотография их матери меняет выражение лица, из рации доносится чужой шёпот, а их одноклассница Мэйси начинает оставлять тревожные записки. В поисках ответов они уходят в зачарованный лес,