Сара потеряла мужа - его убили на глазах у сына. Мальчик замолчал, полиция бездействует, убийца на свободе. Она пытается удержать остатки нормальной жизни, но однажды в её квартиру врывается Тито: он в бегах от наркодилеров и прячет у неё краденый товар. Теперь дом, который должен был быть убежищем, превращается в точку пересечения двух бед - прошлого, которое не отпускает, и настоящего, которое врывается без спроса. Сара оказывается между тишиной сына и угрозой, исходящей от незваного гостя.
Сорокалетний Андрес Сопенья перебирает школьные тетради и возвращается в Испанию сороковых. Тогда он мальчишкой сидел за партой в строгой школе, слушал местное радио и смотрел по четвергам кино с ковбоями. Вопрос, который мучает его сейчас: каким на самом деле было то детство, полное комиксов и драк с соседскими ребятами? Воспоминания оживают, но вместе с ними приходит и тень режима: отрывки из газет, хроники осушения болот и песни, которые пела вся страна. За смешными эпизодами учёбы и