В средневековом Китае тлеющий конфликт трёх династий меченосцев грозит пожаром. Сю Сам Сю, хранитель поверженного рода, жаждет реванша. Его противница, могущественная и холодная Минь Ян, уверена в своей победе. А Дао, третий меченосец, служит лишь императору, чуждый распрям. Хрупкое равновесие рушится с появлением Бабочки, сестры Минь Ян. Её чистое чувство к Сю Сам Сю, который сперва отвергает её, неожиданно находит отклик. Возникает связь, способная всё изменить. Но в этой игре престолов нет
Пекин конца XIX века готовится к турниру мастеров стиля «Танцующий лев». В город приезжают Вон Фэй-хун, его кузина Е и приятель Чун. Пока участники оттачивают удары и ждут поединков, Е знакомится с русским дипломатом Тумановским. Между ними вспыхивает роман, который разворачивается на фоне подготовки к соревнованиям. Фэй-хуну приходится совмещать роль наставника, защитника чести школы и старшего родственника, который не до конца доверяет новому знакомому кузины. Боевые сцены переплетаются с