Бомба попадает в римский цирк, и для четверых артистов с необычными способностями привычный мир рушится. Повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, карлик Марио, притягивающий металл, и юная Матильда, генерирующая электричество, остаются без крова и без средств. Их дар - одновременно сила и проклятие, которое делает их изгоями. Владелец цирка Израэль, их единственная опора, исчезает вместе с деньгами, собранными на побег в Америку. Артистам приходится искать новое место, и они поступают
Южный Тироль, горы и тишина. Здесь живёт священник, который всерьёз верит: плохих людей не бывает, бывают запутавшиеся. Свою теорию он решает проверить на деле, когда к нему на реабилитацию привозят Адама. Неофашист, грубый и циничный преступник, он меньше всего похож на того, кто готов меняться. Священник берётся перевоспитывать гостя, но Адам не собирается подстраиваться. Он огрызается, нарушает правила и, кажется, чувствует себя здесь хозяином. Чем настойчивее становится священник, тем