Семнадцатилетняя Гретхен приезжает с семьёй на курорт, обещающий покой и уют. Сначала всё идёт как по маслу: солнце, горный воздух, предвкушение отдыха. Но очень скоро в этой идиллии появляются трещины. Местные ведут себя странно, отчуждённо, будто хранят какую-то старую, нехорошую тайну. Потом начинают пропадать люди. Сначала по одному, почти незаметно. Затем — чаще. Гретхен чувствует на себе чей-то тяжёлый, неотступный взгляд. В сумерках мелькают тени, в которых нет ничего человеческого.
Поздней ночью Лус врывается в полицейский участок, вся в панике. Она пытается объяснить, что за ней что-то охотится. Нечто невидимое и древнее. Ей не верят, пока не появляется он — психолог, вызванный для её допроса. С первой же минуты Лус чувствует ледяной ужас. Это не человек. Знакомый голос, профессиональные манеры — всего лишь маска. Демон, который преследовал её всю жизнь, теперь здесь, воплотившись в того, от кого ждешь помощи. Он подбирается ближе, его слова — ядовитые иглы, которые