Днем она просто Паола — учительница, добрая и тихая. Но с приходом ночи в канун Рождества она становится Бефаной, той самой колдуньей, что приносит детям подарки и чудеса. Её жизнь — это свет, который она дарит другим. Но однажды этот свет гаснет. Мистера Джонни, производителя игрушек, с детства съедает обида. Он помнит, как Бефана забыла о нём много лет назад, украла его веру. И теперь он похищает Паолу, чтобы отомстить за своё украденное детство. Класс Паолы замечает её исчезновение. Дети —
Клаудия работает в прачечной на окраине Сиены, её жизнь — это чужие простыни и трещины на потолке бара, куда она заходит по четвергам. Всё меняется, когда она находит в кармане пиджака винодела Риккардо Бальдони старое письмо. В нём — приказ избавиться от нерождённого ребёнка. Вместе с подругой Элизой она начинает тихое расследование. Архивы шепчут о землях, купленных у монастыря Санта-Кьяра, где когда-то жили сироты. Ночью Клаудия находит фотографию — девушка в красном платье, мёртвая, лицо