В прибрежном городке рыбак Кемал находит в сетях ржавый нож. На рукояти — имя «Sibel» и год. Он замечает, что зазубренный край лезвия в точности совпадает со сколом на разделочной доске его жены Фатмы. Это тихое открытие переворачивает всё. Сомнения гложут его. Он начинает следить за Фатмой и видит, как она передаёт конверт незнакомцу. В порту Кемал сталкивается с этим человеком. Тот, вынырнув из воды, показывает ему старую фотографию: на ней юная Фатма стоит с сестрой, Седеф, чьё лицо
Тихая жизнь Эсры в Стамбуле даёт трещину, когда её дочь Дениз находит спрятанное письмо. В нём — упоминание незнакомого мужчины по имени Мустафа и загадочного пожара в Анталье. Эсра всегда говорила, что отец Дениз погиб на стройке, но теперь эта ложь рушится вместе с разбитой чашкой яблочного чая. Дениз, не в силах справиться с подозрениями, уезжает в Измир на поиски правды. Там она узнаёт, что Мустафа умер, но остались его дневники с записями о ребёнке из приюта. А в это время на пороге дома