Владелица маленького книжного магазина, Мэнди Пейдж, обожает Рождество. Однажды среди старых страниц она находит пожелтевшее письмо, написанное ребёнком Санте много лет назад. Строки такие искренние, что трогают её до глубины души. Она решает найти автора, хотя письму уже семьдесят лет. Это кажется невыполнимой задачей. Но Мэнди начинает расследование: расспрашивает старожилов, листает архивные записи. Городок потихоньку открывает ей свои тайны, истории прошлого. Поиски приводят её к семье, чей
Детектив Кэтрин Чандлер расследует серию жестоких убийств, будто совершённых диким зверем. В деле всплывает имя Винсента Келлера — человека, официально погибшего, но которого Кэт помнит с детства. Он когда-то спас её, а его лицо было изуродовано шрамами, а глаза светились жёлтым. Он находит её сам. Приходит ночью с фотографией секретной лаборатории «Muirfield». Кэт прячет его в заброшенном цеху. Он рассказывает ей об экспериментах, которые превращают его в чудовище, когда он впадает в ярость.