Спасая от бандитов студента, одна из трёх лесных фей не подозревает, кого именно она вытащила из переделки. Её избранник - многоликий демон, питающийся женской энергией, и его обаяние мгновенно очаровывает всех трёх сестёр. Чтобы обрести человеческий облик, феям нужно прожить по строгим законам 36 дней, но присутствие соблазнительного чужака ставит эту цель под угрозу. Чем сильнее девушки попадают под его влияние, тем меньше у них шансов завершить превращение. Каждая из них тянется к демону
Молодой учёный Шен скептически относится к буддийским истинам: он убеждён, что миром правит секс и плотское удовольствие. Женившись на чистой девушке, он отправляется в путешествие, где решает усовершенствовать свои любовные навыки радикальным способом - имплантирует себе член коня. Эта операция открывает ему новые горизонты наслаждения, но не приближает к пониманию смысла жизни. Чем дальше Шен углубляется в эксперименты, тем яснее видит пустоту собственной философии. Однако его путь - не
Демон страсти вселяется в обычного человека, и земная девушка пытается вернуть его на светлую сторону. Феи ловят её и сжигают на костре. Спустя годы демон встречает в бедной деревне новую девушку, в которой узнаёт свою потерянную любовь. Она видит странные видения: отголоски прошлой жизни, где они любили друг друга. Но его мир - царство садистских удовольствий, и она не намерена туда попадать. Её преследуют образы, которые она не просила, а его желание обладать ею становится одержимостью.