Трем лесным феям дан шанс стать людьми. Всего тридцать шесть дней отделяют их от желанного облика, если они будут следовать строгим законам. Но судьба сталкивает их с У Мином, молодым студентом, которого одна из фей, добрая и impulsive, спасает от бандитов. Они не знают, что его красота и обаяние — лишь маска. У Мин — утун, древний демон, пожирающий женскую энергию. Он легко очаровывает всех трех девчонок. Их миссия, их строгие правила — все мгновенно забывается в его присутствии. Он играет их
Парень Минь и его подруга Сяо Лань ищут в старом храме древний свиток. Он ковыряет ножом алтарь, уверенный, что клад где-то рядом. Она тревожится — боится потревожить духов, предлагает уйти, пока не поздно. Но поздно уже. Ночью из-за статуи является Цинь Нян — полупрозрачная женщина с синим следом на шее. Её появление поднимает на ноги всю деревню. Староста Ли велит принести петушиную кровь, иначе беды не миновать. Минь, заполучив свиток, проявляет свою истинную суть — ради спасения собственной