Трем лесным феям дан шанс стать людьми. Всего тридцать шесть дней отделяют их от желанного облика, если они будут следовать строгим законам. Но судьба сталкивает их с У Мином, молодым студентом, которого одна из фей, добрая и impulsive, спасает от бандитов. Они не знают, что его красота и обаяние — лишь маска. У Мин — утун, древний демон, пожирающий женскую энергию. Он легко очаровывает всех трех девчонок. Их миссия, их строгие правила — все мгновенно забывается в его присутствии. Он играет их
Чан Кай и Ли Мин — контрабандисты, перевозящие технику на старой барже «Золотой дракон». Их мир — это мутные воды Жемчужной реки, спящие за взятку таможенники и постоянный страх. Чан Кай, ветеран со шрамами, знает, что задержка смерти подобна — старик Ло, их босс, не прощает провалов. Ли Мин, его напарник в пиджаке с дыркой, легкомысленнее. Он смеётся, что дочь Ло, которая смотрит на Чан Кая, может их всех погубить. Но всё идёт под откос. Полиция накрывает склад, а в порту всплывает тело