Спустя десять лет Кайл Коул возвращается в Калер Миллс. Город, который он когда-то называл домом, теперь встречает его отчуждением и тихой ненавистью. Все здесь помнят старую трагедию – смерть его братьев. Все уверены, что Кайл виновен. Та самая видеозапись, на которой он не смог или не успел предотвратить гибель, навсегда заклеймила его в глазах соседей и бывших друзей. Теперь он здесь, чтобы встретиться со своими демонами лицом к лицу. Внутри него борются чувство вины и отчаянная потребность
В лесу у заправки сержант Джессика Барлоу находит тело в чёрном пальто. На груди записка: «13. С Рождеством, сучка». Следы ведут к старой школе, где когда-то пропал ребёнок. Маркус Рид и стажёрка Эмили Вонг понимают, что убийца повторяет старые дела. В архивах находят связь — каждой жертве оставляли ёлочный шар с инициалами. В гараже директора школы Тревора Кларка находят сани и письма на латинице, полные детского ужаса. А потом Эмили приходит смс с аудиофайлом: детский смех и скрип двери. Она