2021 год, парк развлечений, целиком посвящённый маршмеллоу. Оператор устраивается туда на работу и снимает происходящее для рекламы. Сначала всё выглядит как рай для сладкоежек: яркие декорации, улыбки посетителей, бесконечные горы зефира. Но чем дольше он смотрит в объектив, тем более странными кажутся детали за фасадом этого сахарного рая. Герой начинает замечать, что за блестящей обёрткой скрывается совсем другая история. То, что он принимал за беззаботное детство, оказывается сомнительным
Эдвард потерял не просто лицо, а роль, для которой был создан. Начинающий актёр в Нью-Йорке, он меняет внешность радикальной операцией, надеясь на большие роли и любовь. Мечта сбывается, но тут же оборачивается кошмаром: новое лицо лишает его работы, где старый облик был ключом. Теперь им движет ярость и одержимость вернуть утраченное. Вместо шанса на успех он получает петлю, затягивающуюся на шее собственной карьеры. Погоня за чужой мечтой стирает его самого.