Эдвард — начинающий актер, живущий в Нью-Йорке на одних мечтах. Он жаждет сцены, любви зрителей, но всё это кажется таким далёким. В отчаянии он решается на радикальный шаг — полное изменение внешности. Операция дарит ему новое лицо, идеальное, как ему кажется, для той самой роли. И вот он почти у цели. Но кошмар наступает внезапно: роль, ради которой всё затевалось, ускользает. Его лишают самого желанного. Одержимость Эдварда превращается в ярость. Он с безумной силой пытается вернуть то, что
Джек Райли прячет в гараже банки со змеями, и этот секрет начинает разъедать его жизнь. Мэри уже не верит его оправданиям, а их дочь Люси рисует на стенах змей с человеческими глазами. Всё рушится, когда он находит в брюхе мертвого питона ключ — такой же он видел на старых снимках своего деда. Слепой торговец Элиас Кроу вручает ему потрёпанный дневник 1948 года и шепчет о долгах семьи. Пропадает соседка-гадалка, в клинике кто-то стирает все данные о рептилиях. Мир Джека сужается до одной фразы