Мария из Назарета — простая девушка, чья жизнь перевернулась в один миг. Ей является ангел и говорит, что она родит Сына Божьего. Её жених, Иосиф, сомневается, его гложет обида и непонимание. Но затем и ему является во сне знамение, и он решает идти с Марией до конца. В это же время на Востоке мудрецы видят новую звезду — знак рождения Царя. Они отправляются в путь, чтобы поклониться Ему. По дороге они заезжают к царю Ироду. Тот, узнав о новом Царе, притворяется почтительным, но в тайне
Шестнадцатилетняя Грасия Мендоза каждый день помогает отцу Карлосу в их семейной лавке в Лос-Анджелесе. Между раскладыванием фруктов и учебниками по химии она чувствует, как что-то уходит — запах корицы, смех отца, память о матери. Её мир — это коробки в подсобке с открытками, на которых написано «Задумай что-то большое». А потом приходит мистер Харпер в дорогом костюме и предлагает выкупить лавку под офисы. Цифры в чековых лентах кричат о долгах. Отец молчит, сжав ключи от склада, где до сих