После войны остаётся только пепел. И ненависть. Полковник Коннор и его люди, конфедераты, что не сложили оружие, продолжают свой кровавый поход, теперь — против апачей. Они сжигают деревни, оставляя за собой скальпы как трофеи. В одном из таких налётов они надеются захватить дочь вождя, но ей чудом удаётся бежать. Её находит Мэтт, отшельник-охотник. Война забрала у него жену, и его сердце ожесточилось. Он давно зарекся иметь дело с индейцами. Но, глядя на испуганную девушку, он не может
Педро возится с моторами в своем гараже на окраине, пытаясь удержать хоть что-то от распада. Пахнет бензином и жареной рыбой. Его брат Хавьер говорит о долгах, о страхе повторить судьбу отца, который нашел свой конец в сарае. Их мать Кармен перебирает старые фотографии, а трещина в стене их дома становится все шире. Потом появляется застройщик Вальехо, перекрывает подъезд к гаражу. Хавьер путается с дурными людьми, приносит конверт с деньгами, прячет его под половицей. А потом приходят двое в
Карлос Ривера, измотанный детектив, находит у грузовика в Лавапьесе три тела со следами катаны. Рядом — окровавленный меч с драконом. Его напарник бормочет, что это не их дело, следы ведут к порту. А в это время Аяко Танака, пряча окровавленное кимоно, звонит кому-то с предупреждением: «Они уже здесь». Их пути пересекаются. В его бедной квартире она говорит, что он не понимает, с кем имеет дело. Показывает фото Эдуардо Монтойи, влиятельного человека. Твоя полиция, говорит она, у него в кармане.