Агент ЦРУ Джейк Александер отдал годы жизни борьбе с преступностью в Юго-Восточной Азии. Это стало не просто работой, а частью его самого. Но одна операция против торговцев органами оборачивается трагедией. На его глазах гибнет близкий друг и ключевой член команды, Зак Стивенс. Эта рана остаётся с Джейком и его напарниками навсегда. После всего пережитого его ждёт горькая встреча с куратором, Джессикой Томпсон. Она сообщает ему жёсткое решение: дело закрыто из-за непредвиденных последствий, а
Майя приезжает в Манилу, и город встречает её треснувшей плиткой в ванной и гулом кондиционера. Она пытается устроить быт, спорит с агентом, вечерами тусуется с соседкой Лизой, обсуждая вечные проблемы вроде таксистов-обманщиков. Рутина экспата. Но постепенно город начинает раскрывать свои изнанки. В офисе она находит в принтере странный чек — «Для полиции». Коллега Джонатан просит не задавать вопросов. Поездка с Лизой в Багио приносит знакомство с Карлосом, испанцем, который разгружает манго и
Миюки работает в кафе «Кошачий уголок», тихая и немного неуклюжая. Она вздрагивает от громких звуков и роняет подносы. Однажды появляется Хадзимэ, новый сотрудник. Он спокойный, немного отстранённый, поливает кактусы после смены и напевает старые песни. Миюки украдкой наблюдает за ним, считая мелочь в кассе. Она застаёт его в парке, где он кормит уток, хотя раньше говорил, что ненавидит птиц. «Иногда вкусы меняются», — говорит он. А потом она случайно слышит его разговор с другом о переезде в