Элена, успешная топ-модель, давно убежала из родного Бузиоса, оставив позади семью и воспоминания. Её жизнь — это съёмки и подиумы, а связь с родителями, Эдит и Освалду, давно стала лишь вопросом финансовой поддержки. Но судьба возвращает её в город детства — на модный показ. Там она встречает Маркуса. Их знакомство кажется случайным, но очень скоро становится ясным, что это — поворотный момент. Маркус не похож на других. Он видит за гламурным фасадом уставшую женщину, которая ищет чего-то
Лукас — обычный бухгалтер, который ненавидит пробки и сломанный кофемат в офисе. Однажды среди бумаг он находит конверт с ключом и запиской: ему велят прийти на заброшенный склад. Там женщина в кожаной куртке говорит ему о Совете Девяти и уволенном коллеге Карлосе. Она советует найти жёлтую папку в архиве старой фабрики. Лукас начинает копаться в прошлом. С помощью друга Диего он находит в папке не чертежи, а детские рисунки со странными символами — точно такими же, какие он видел в своём доме.
Мария моет полы в клинике, а в сумке у неё контейнер с едой для Лукаса. Сына нет дома уже неделю. Соседка Изабела сообщает, что видела его с парнями из банды на ярмарке. Мария, не раздумывая, бежит искать его. Она находит Лукаса через несколько дней. Под глазом синяк, в голосе — страх. Он бормочет, что они знают, где она работает. Мария понимает: нужно бежать. Она идёт на отчаянный шаг — крадёт документы из клиники, подделывает направление в реабилитационный центр в другом городе. В автобусе
Семнадцатилетний Кико ищет в фавелах Сан-Паулу своего старшего брата Рафаэля, пропавшего после ночной гонки. В рюкзаке у него — блокнот с координатами и тревога, которую он не произносит вслух. Его подруга Луана чувствует неладное, она первая замечает знаки картеля «Красный коготь» на стенах. Их ведёт лишь потёртый блокнот и запах рыбьей чешуи от красного чемодана, что Рафаэль оставил в порту. В заброшенном кинотеатре они находят Марселу, бывшего механика. Она бросает Кико ключ, обмотанный