После тяжёлого кризиса Джен только-только приходит в себя. И тут её пропавшая лучшая подруга, Саманта, неожиданно возвращается. Всё выглядит как подарок судьбы: Саманта зовёт её в роскошное путешествие на яхте, чтобы отдохнуть и заключить выгодную сделку. Но с первых же минут покой оказывается обманчивым. Джен не находит отдыха. Её преследуют тревожные, до жути реальные сны, которые кажутся больше, чем просто кошмары. Она начинает замечать странности в поведении Саманты. Та стала другой —
В старом доме на окраине Нового Орлеана четырнадцатилетняя Лина находит в бабушкиных вещах браслет с змеиной гравировкой. Ночью её будит тихий голос, намекающий на их общую кровь. Наутро её тень начинает жить своей жизнью, а одноклассник Марко становится свидетелем странностей — рюкзак в его руках неожиданно превращается в стаю летучих мышей. Тетя Джесс открывает им правду в подвале антикварной лавки. На пожелтевшей фотографии — прабабка Лины в том же браслете, усмиряющая стихию. Она отдала
Дженна и Джуди живут в Бруклине, в квартире с видом на пожарную лестницу. Их жизнь — это ежедневная борьба. Дженна терпит унижения в офисе, тайком рисуя комиксы в туалете, пока босс кричит о KPI. Джуди обивает пороги кафе, бормоча про дурацкие требования к авокадо. Потом всё медленно меняется. Джуди находит работу в баре «Синий попугай», где бармен Марко учит её жизни под The Cure. Дженна остаётся одна со своей тоской, ревнуя подругу к этому новому, липкому от алкоголя миру. Их пути